Le marché de l’infrarouge en 2024 : nouveautés et valeurs sûres

La pandémie qui a frappé l'économie mondiale dans son ensemble ces dernières années a créé des bouleversements et des changements sans précédent pour les individus et les organisations du monde entier. La pandémie a entraîné la fermeture de lieux de travail, des restrictions sur les déplacements et le développement du télétravail pour presque tous les employés, ce qui a créé d’énormes difficultés pour les entreprises.

Pour autant, le marché de l’infrarouge semble échapper aux impacts de ce contexte exceptionnel puisqu’il devrait connaitre, selon les prévisions, un taux de croissance annuel moyen de 7% sur la période 2021-2025.

Dans ce contexte de sortie de crise, quels sont les éléments moteurs et ceux qui freinent la croissance du marché de l’infrarouge? Tour d’horizon des nouveautés et valeurs sures du marché de l’infrarouge en 2022.

• Des éléments moteurs de la croissance du marché

A l’origine des principaux développements, le marché de la défense participe historiquement à la croissance du marché avec la recherche de solutions toujours plus compactes, moins consommatrices d’énergies tout en maintenant un haut niveau de performance. Nous parlons alors de détecteurs SWaP (Size, Weight and Power). Les technologies HOT (High Operating Temperature) dont le but est de réduire la taille et la consommation du refroidisseur concourent notamment au développement de systèmes SWaP. La croissance de ce marché est soutenue par le contexte géopolitique et l’augmentation des budgets. Son taux de croissance annuel moyen devrait se situer autour des 5% à horizon 2026.

Les solutions de vidéo surveillance restent incontournables pour répondre aux besoins stratégiques et sécuritaires. Ses domaines d'application sont très nombreux : protection des frontières, surveillance civile et urbaine, surveillance des sites et infrastructures critiques tels que les bases militaires, les centrales nucléaires, les plateformes pétrolières, les ports et les aéroports.  La technologie infrarouge est indissociable de la surveillance sous toutes ses formes car elle apporte fiabilité et performances. Les détecteurs infrarouges embarqués sur des caméras fixes ou sur des drones offrent des portées d’observation longues et des champs de vision larges, permettant une détection, une reconnaissance et une identification optimale, de jour comme de nuit et quelle que soit les conditions météorologiques grâce à sa technologie de détection passive (c’est-à-dire qu’il est inutile d'éclairer la scène observée). Ainsi, le marché de la surveillance devrait croitre de 7 à 8% à horizon 2026.

Enfin, le marché des loisirs offre également de belles perspectives avec le lancement de produits intégrant de la fusion d’images (thermique et visible) et une course à la performance pour améliorer la sensibilité (NETD) des produits.

• Une réglementation du marché toujours restrictive

Le marché de l’infrarouge est fortement soumis à des régulations légales liées aux importations et exportations des détecteurs. En effet, les accords de Wassenaar, mis en place en 1996 par 33 Etats, définissent un cadre de contrôle des exportations d’armements conventionnels et de biens de technologies à double usage.

Ces derniers sont des produits dont les propriétés les rendent stratégiques en raison d’un détournement possible de leur usage civil. Ce sont des biens sensibles qui, dans la plupart des cas, sont destinés à des applications civiles, mais qui peuvent être utilisés à des fins militaires.

Aux Etats-Unis, les règles qui régissent l’exportation de matériel militaire américain à l’étranger s’inscrivent dans la règlementation ITAR (International Traffic in Armes Regulation).

Une grande partie des caméras infrarouges produites dans le monde sont donc aujourd’hui soumises aux contrôles ITAR car elles contiennent au moins un composant américain.

Cela constitue un frein au développement du marché mais également une opportunité pour les composantiers hors USA : intégrer des composants européens par exemple, permet ainsi aux fabricants de caméras thermiques de ne pas être soumis à cette réglementation ITAR.

Enfin, Il s’agit d’une technologie stratégique pour les états car elle assure leur indépendance technologique mais le soutien des états est très différent. Il est notamment très important en Chine et aux USA avec un financement de la recherche et des équipements nécessaire pour rester compétitif.

Côté technique, les barrières à l’entrée restent fortes. Il est impératif d’avoir de solides connaissances techniques de production et de pouvoir investir fortement dans du matériel, notamment pour les équipements de salles blanches.

En attendant, pour en savoir plus, n’hésitez pas à télécharger l’infographie sur l’évolution du marché de l’infrarouge en 2022.

• Des opportunités se présentent

En parallèle, nous assistons à une certaine démocratisation de la technologie infrarouge qui trouve de plus en plus d’applications dans le civil. De nouveaux cas d’usage apparaissent régulièrement. Ainsi, mécaniquement les volumes augmentent et les prix baissent. L’infrarouge est même aujourd’hui au cœur de projets de recherche dans les domaines du smart building ou de la voiture connectée.

Dans le smart building, les constructeurs, les promoteurs immobiliers, les propriétaires et les gestionnaires immobiliers travaillent constamment à rendre les bâtiments plus efficaces, durables et sûrs. Les bâtiments intelligents tirent parti de la connectivité IoT, des capteurs et du cloud pour surveiller et contrôler à distance une gamme de systèmes de construction tels que le chauffage et la climatisation, l'éclairage et les systèmes de sécurité. Les capteurs infrarouges offrent une variété de fonctions pour améliorer l'interaction entre la machine et l'homme. Ces capteurs sont utilisés pour la détection de mouvement, le comptage de personne, la surveillance de la présence humaine et la mesure de la température. Ils permettent aux bâtiments intelligents de s'autoréguler en surveillant et en ajustant la température, en contrôlant l'éclairage.

Dans les transports, l’imagerie thermique appliquée aux véhicules autonomes contribue à la complémentarité et la redondance des capteurs car les systèmes de vision actuels combinent des imageurs visibles, la technologie LIDAR et/ou radar qui fournissent des informations sur l'environnement du véhicule. Certains facteurs limitent cependant les performances de ces systèmes, notamment en cas de faible luminosité. Les images thermiques sont compatibles avec les algorithmes de détection et de reconnaissance basée sur l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones en plein essor dans le transport. Les informations recueillies peuvent être affichées pour le conducteur ou directement traité par le véhicule.

• Des spécificités et faits marquants par marchés

Le marché de l’infrarouge reste dominé par des acteurs historiquement établis parmi lesquels les acteurs asiatiques qui ne cessent de proposer des produits toujours plus performants et à l’état de l’art. 

Les stratégies de partenariats, de collaborations et de fusion/acquisitions entre les acteurs existants sont encore très développées car elles leur permettent de croître sur le marché de l'imagerie thermique, de réaliser très souvent des économies d’échelle et d’élargir leur présence mondiale.

Du côté de la sécurité et la surveillance, le climat est propice au développement du secteur du fait de la consolidation des contrôles aux frontières et la démocratisation de la technologie.

Le secteur de la thermographie reprend son rythme de 2019 avec la fin de la bulle COVID.

Les prochaines années vont être cruciales pour analyser comment le marché de l’infrarouge est réellement transformé et impacté par la crise sanitaire COVID. Il sera important de bien anticiper les opportunités et les stratégies concurrentielles pour rester dans le paysage de acteurs majeurs du secteur.

Les tendances technologiques vont également faire bouger les lignes. A suivre !

En attendant, pour en savoir plus, n’hésitez pas à télécharger l’infographie sur l’évolution du marché de l’infrarouge en 2022.