Le marché mondial de l’imagerie thermique en 2018

Initialement conçue pour la défense, l’imagerie thermique n’a cessé d’évoluer aux cours des années pour se démocratiser. Aujourd’hui, les applications de l'imagerie thermique s’étendent de l’industrie, aux bâtiments, aux loisirs jusque dans nos habitations.

Le marché de l’imagerie thermique connait de ce fait une croissance régulière que nous allons essayer d’analyser rapidement.

Pour aller en savoir plus dès à présent, téléchargez gratuitement l’infographie chiffrée des principales données du marché mondial des capteurs d’imagerie thermique.

1. Une répartition mondiale équilibrée

Pendant plusieurs décennies, l’Amérique du Nord a dominé le marché mondial, soutenue par les grands programmes de recherche de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

Désormais, la répartition géographique est plus équilibrée puisque les Etats-Unis représentent environ 54% du marché en valeur contre 46% pour le reste du monde.

(source: « the world market for commercial & dual-use infrared imaging & infrared themometry » Maxtech international, Inc – 2018)

2. Une concentration d’acteurs établis

Le marché de l'imagerie thermique est en effet dominé par des acteurs établis. Partenariats, collaborations, acquisitions, lancements, développements de produits et accords sont quelques-unes des stratégies majeures adoptées par les acteurs du secteur pour croître sur le marché de l'imagerie thermique, élargir leur présence mondiale et augmenter leur part de marché. En 2017, par exemple, on a dénombré une vingtaine de fusions / acquisitions.

Parmi les principaux acteurs, on retrouve : Flir Systems, Bae Systems, Leonardo DRS, L3, ULIS, Lockheed Martin, Elbit Systems, Raytheon, Sofradir, Jenoptik, Safran, Thalès, Guide Infrared, Zhejiang Dali.

3. Une règlementation différente selon les pays

La contrainte des différentes règlementations liées aux importations et exportations des détecteurs d’imagerie thermique est l’élément majeur à prendre en considération.

Mis en place en 1996 par 33 États afin de coordonner leurs politiques en matière d'exportations d'armements conventionnels et de biens et technologies à double usage, l’accord de Wassenaar définit un régime multilatéral de contrôle des exportations. On définit les biens à double usage comme des produits dont les propriétés les rendent stratégiques en raison d’un détournement possible de leur usage civil. Ce sont des biens sensibles qui, dans la plupart des cas, sont destinés à des applications civiles, mais qui peuvent être utilisés à des fins militaires.

Aux Etats-Unis, les imageurs thermiques et leur composants peuvent être contrôlés par les règlementations ITAR (appliquée par le Department of Defense) et EAR (appliquée par le Department of Commerce) ; ces règlementations imposent notamment l’identification du destinataire final, ce qui introduit une contrainte importante, notamment en cas de commercialisation via des distributeurs. Mais la réelle problématique posée par les règlementations américaines est qu’elles sont extra-territoriales, et doivent être suivies même par les entreprises de nationalité autre qu’américaine.

Aujourd’hui, une grande partie des caméras infrarouges sont  soumises aux contrôles américains car elles contiennent au moins un composant provenant des Etats-Unis. Ces derniers ont ainsi le pouvoir d'en interdire la vente à l'export à un pays tiers. Or beaucoup de sociétés européennes intègrent des composants américains notamment électroniques, dans de nombreux matériels, tout particulièrement dans les domaines aéronautique et spatial. 

Ainsi les composants fabriqués en dehors des Etats-Unis peuvent être privilégiés car non soumis à la règlementation américaine : cela peut, dans ce cas, se transformer en un réel atout commercial pour ces composantiers.

4. Un marché qui reste porté par le domaine de la défense et de la sécurité intérieure des états.

Poussé par l’instabilité géopolitique de certaines parties du monde et la tendance croissante des actes de terrorisme, les gouvernements s’efforcent de maintenir le niveau d’équipement des armées et des forces de sécurité de leur pays. Dans ce sens, les progrès des capteurs  d’imagerie thermique permettent la conception d’équipements portables légers et performants avec des capacités d’autonomie augmentées.

Selon différentes études de marché, la croissance annuelle moyenne (CAGR) se situerait entre 8% et 10% en valeur pour la Défense et entre 10% et 20% en valeur pour la surveillance.

5. Une croissance forte entrainée par les marchés émergents

L’attente en matière de croissance pour le secteur de l’imagerie thermique est de 7,18% entre 2018 et 2023. Le marché représente actuellement 5,16 billion USD pour atteindre 7,30 billion USD d’ici 2023.  

(source : “Infrared Imaging Market by Technology (Cooled Infrared Imaging and Uncooled Infrared Imaging), Wavelength (Near Infrared, Shortwave Infrared, Mid-wave Infrared, and Long-wave Infrared), Application, Vertical, and Geography - Global Forecast to 2023” – Market&Market 2018)

La zone Asie Pacifique devrait être au cœur de cette croissance avec une très forte demande dans le domaine de la sécurité.

Coté application, l'intégration grandissante des caméras thermiques dans des objets connectés et des smartphones, couplée à une forte demande de caméras de surveillance et de sécurité à la définition toujours plus grande, notamment dans l'industrie de la défense, offre de nombreuses opportunités au marché des caméras infrarouges.

Dans cet environnement évolutif et compétitif, les opportunités sont importantes : développement dans les pays émergents de la zone APAC, pénétration des caméras thermiques dans l’industrie de l'électronique grand public, les loisirs….

Cependant, les challenges à venir seront de réguler les prix et d’augmenter sans cesse les performances tant en terme technique, qu’en terme de compacité.

L’année 2018 réserve encore de belles surprises qui viendront enrichir ces différentes tendances et renforcer l’optimisme de ce marché prometteur.

Pour aller plus loin, téléchargez gratuitement l’infographie chiffrée des principales données du marché mondial des capteurs d’imagerie thermique.

(source: « the world market for commercial & dual-use infrared imaging & infrared themometry » Maxtech international, Inc – 2018)